Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь меркнет. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего несгибаемого защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовищного дракона Пуду.
Но это еще не конец битвы. Тьма не сдается и ищет новые лазейки. Злые духи будут пытаться вырваться, овладевая телами простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.