1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его поиски истины заводят в самые тёмные уголки города, где ему открывается зло, превосходящее всякое воображение. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.