Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за много лет, прошедших с тех пор, как Ёдзи оставил их с матерью. Встречает их совершенно другой человек: отец, чей разум подточен болезнью, и след его новой жены Наоми загадочно теряется.
Перед Такаси теперь совсем незнакомый старик. Чтобы понять, что же здесь случилось, он начинает медленно распутывать клубок последних лет жизни отца и историю исчезнувшей мачехи.