Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как товарищи. Теперь между ними — пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы.
Никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, не предполагает страшного исхода. Трагедия, которая произойдет совсем скоро, кажется немыслимой. Они не видят грядущего финала.