Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за семью, любовь и человеческое достоинство.